XRM Banking

XRM Banking - отраслевое решение компании «Е-Консалтинг» разработано на платформе Microsoft Dynamics CRM для управления Банками.

XRM Banking обеспечивает формализацию деятельности компании. В основу решения положено ряд прогрессивных методик и технологий, среди которых «Методика расчета финансового состояния заемщика», «Методика расчета интегрального показателя приоритетности корпоративных клиентов», «базис апостериорной и прогнозной доходности клиента». Каждый процесс привлечения или обслуживания клиентов, выдачи кредитов представлен формализованными цепочками задач. У каждой задачи есть назначенный системой ответственный и время на её выполнение. Следующая задача начнется только после завершения предыдущей. Если ответственный не завершает задачу в отведенное время и не переносит аргументировано сроки исполнения, система генерирует уведомление ответственного руководителя.

В качестве источника данных используется интеграция с АБС Б2.

Система управления финансовой организацией включает:

• единую базу данных по всем клиентам компании и заключенным сделкам;
• автоматизацию процессов продаж и управления маркетингом;
• процессы планирования и прогнозирования финансовых потоков;
• систематизирование операций по сделкам;
• управление документооборотом;
• корпоративный портал; Helpdesk.

Преимущества решения XRM Banking:

• Предоставления сотрудникам компании разного уровня доступа к данным.
• Разграничение доступа организовано в 4-х плоскостях: по региональному признаку, по административной структуре, по ролям и по временным рабочим группам.
• Система достаточно легкая в эксплуатации, большинство практических вопросов по силам решить обычным пользователям.
• Решение помогает реализовать единственную концепцию и методологию всех процессов и позволяет упростить работу с клиентской базой, дает возможность эффективно осуществлять контроль выполнения, а также анализировать полученные результаты.
• Интеграция с АБС. Еще одним важным преимуществом является интеграция XRM Banking на платформе Microsoft Dynamics CRM и большинства банковских учетных систем, что исключает необходимость работать в двух системах.